Из Москвы на должность директора музыкальной школы в якутском городе прибывает русский мужчина. Он намерен установить свои порядки, что вскоре приводит его к конфликту с Мартой Григорьевной, руководительницей детского хора. В эпоху перестройки, когда народ саха переосмысливает свою идентичность, столкновение культур вызывает неожиданное духовное сближение между директором и его недавней противницей. Теперь перед ней стоит выбор: сохранить сакральные традиции прошлого или принять любовь, символизирующую надежду на светлое будущее.