В 1895 году Нижний Новгород готовится к главному торговому событию – ярмарке. Однако привычное течение жизни города нарушает шокирующее событие: убит один из самых состоятельных людей и лидер местного дворянства, Нефедьев. Расследовать это преступление поручено Алексею Лыкову, сотруднику нижегородского сыскного ведомства. В процессе расследования он сталкивается с таким злом, которое он ранее не мог себе даже представить. Чтобы добиться справедливости, Лыков вынужден рисковать всем: своей любовью, честью и даже жизнью.