Маршал Василевский организует экстренное собрание в штабе Красной Армии, настойчиво требуя уничтожить японский химический объект в Маньчжурии и предотвратить возможную детонацию опасных арсеналов. На дальневосточную станцию прибывает поезд с военными, включая разведывательный взвод, которому предстоит обнаружить данный объект. В команде находится сержант Сан Ли, известный как Саня, и его товарищ Кузьмин, бывший студент института восточных языков. Для выяснения местоположения завода разведчики должны добраться до Харбина и наладить контакт с советским агентом Рыбаком. К группе присоединяется опытный агент Иван Журавлёв, которому предстоит столкнуться с давним врагом — генералом Исимурой, ответственным за гибель его семьи десять лет назад. Исимура возглавляет завод и концентрационный лагерь, где проводят смертельно опасные эксперименты на людях. Между Журавлёвым и Исимурой разгорается смертельная схватка, поскольку японский командир угрожает произвести взрыв подземного хранилища с химическим оружием, расположенного под заводом.